A股盘后复盘 | 2026-10-02 星期五

休市说明:国庆休市第 2 天(10/1 至 10/7 休市,10/8 周四复市,财联社¹),今日 A 股无成交、无涨停池、无龙虎榜、无北向(沪深港通 10/1-10/7 全程关闭,休市安排²) 。本复盘为假期特刊复盘:对账方式从"价格对账"改为"假期证据核对"——今早盘前清单的所有推荐面向 10/8 复市,今日没有价格可核,不做任何马后炮式命中宣称;今日可验证的只有三件事:① 港股(唯一开市的中国权益市场,外资定价、量能失真,作间接参考);② 油价与中东地缘(油运分支);③ 假期产业事件(华为链新增变量) 。 行情口径:A 股个股/涨停梯队数据为 9/30 收盘(akshare 东财接口);港股为 10/2 收盘/盘中(Yahoo Finance 历史行情 + 盘中新闻);油价为 10/1 收盘 + 10/2 盘中。今晚 20:30 美国 9 月非农是假期第一个宏观双向事件,本篇定稿时尚未公布。

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0. 一句话复盘

假期第 2 天,A 股无交易、无价格对账;真正发生的事在港股——恒指收跌 1.21%(盘中一度跌逾 3%) 、恒生科技午盘跌 2.45%,科网股在非农前夜集体避险普跌,海外资金假期风偏偏冷;但盘面并非全无亮点:赛力斯港股(09927) 逆市收涨 5.59%(盘中一度 +16.6%),华为-赛力斯新五年合作成为假期第一个 A 股可映射的新增利好,这是今早盘前清单漏掉的变量;油运分支获地缘加持——特朗普今晨表态"中期选举后或加大对伊轰炸"、美军增兵中东,布油 10/1 收 103.11 美元(+5.19%) 后今日继续在 102 上方。基调:主线逻辑(存储/光通信) 未被假期证伪,但港股已给出"外围风偏偏弱"的间接预警,今晚非农之前维持"逐日复看、 10/8 前夜定稿"不变。

1. 大盘概览

A 股(9/30 收盘口径,akshare 东财):上证 3842.20(+0.31%) 、深成 12887.62(-0.11%) 、创业板指 3135.28(-0.23%) 、科创 50 1530.01(-2.51%,算力/半导体链节前已现分歧);两市成交额:暂无法确认(指数接口未返回成交额字段,本篇不作估算) 。涨停 52 家、跌停 9 家(含北交所安达股份(920202)-30%) 、炸板 12 家(炸板率 ≈ 12/(52+12) ≈ 18.8%) 。连板高度:7 板新华传媒(600825) 为全场最高标,4 板襄阳轴承(000678),3 板 4 只:时代万恒(600241) 、深物业 A(000011) 、九阳股份(002242) 、善水科技(301190);2 板 6 只、首板 40 只。情绪温度(9/30 收盘口径):科创成长分歧 + 高标退潮初现(雪龙集团(603949)9/30 跌停、泰慕士(001234) 三连跌停),主板指数靠非科技权重维持红盘。

今日(10/2) 无 A 股交易:涨停家数、连板晋级、炸板率全部冻结在 9/30 状态,无变化可报。

港股(今日唯一开市的中国权益市场,间接预览):三大指数集体低开低走,恒指盘中一度跌逾 3%,午盘恒指 -2.64%(报 23964.38) 、恒生科技 -2.45% 、国指 -2.35%(证券时报/人民财讯³、财联社⁴);收盘恒指 24,099.73,收跌 1.21%(Yahoo Finance 历史行情,午后明显收窄),恒生科技指数收盘权威数据暂无法确认(午后随大盘收窄,午盘 -2.45%) 。科网普跌:MINIMAX 午盘 -6% 、智谱 -4.99% 、理想汽车/哔哩哔哩/小米集团/快手/小鹏集团跌超 4%(新浪⁵);亚太同步承压,日经 225 跌约 1%(金融界⁶) 。逆向亮点:赛力斯(09927) 收 37.04 港元 +5.59%(盘中最高 40.92,一度 +16.6%;Yahoo Finance),中芯国际(00981) 收 60.20 港元 -0.74%(相对抗跌);欢创科技(物理 AI 次新股) 上市次日盘中暴跌约 48%(证券时报⁷),情绪冰点信号。

2. 盘前清单对账(假期证据核对)

说明:今早盘前清单(2026-10-02 特刊) 所有结论面向 10/8 复市,今日无 A 股价格,以下"今日验证"列全部是假期证据核对,不构成命中率统计;10/8 复市后按常规对账补算。

盘前遗漏(诚实标注):今早盘前清单未覆盖赛力斯(601127)——9/30 赛力斯与华为签署问界业务新五年合作协议、 10/1 联合官宣(组建问界专属团队,财联社¹⁰、财新¹¹),今日赛力斯港股盘中一度 +16.6% 、收 +5.59%,为弱市中唯一放量大涨的内地资产。这是清单漏掉的第一条假期增量,明日盘前特刊需补入华为链-整车映射。

命中率:不适用(无成交) 。假期观察维度:Pass 类判断(雪龙集团退潮、汽车链只看不买) 今日继续得到侧面印证,0 项被证伪。

3. 今日主线验证(假期证据口径)

盘前是否判对最强主线:盘前排序(存储 S > 光通信 A > 油运 B+) 今日无价格可验,外围证据(昨夜美股) 方向一致;盘前漏掉的意外变量=华为链整车(赛力斯),已如实标注。港股今日普跌说明"外围风偏"这一慢变量在转弱,与"主线实涨"并存——两者不矛盾(美股涨的是产业板块,港股跌的是指数与科网权重),但提示 10/8 盘面可能是结构性的而非全面亢奋。

4. 涨停梯队/高度板(9/30 收盘口径,今日冻结)

• 最高标:新华传媒(600825)7 板,节前缩量抱团高标,假期无消息增量,维持"节后开板=全场情绪拐点"判断。
• 梯队:4 板襄阳轴承(000678);3 板 4 只(时代万恒(600241) 、深物业 A(000011) 、九阳股份(002242) 、善水科技(301190));2 板 6 只;首板 40 只(主板/创业板/科创板/北交所按各板块涨停限制口径,akshare 东财涨停池) 。
• 退潮信号(9/30 已现):跌停 9 家中雪龙集团(603949,前 4 板高标) 直接跌停、泰慕士(001234) 三连跌停——高标断板补跌在节前最后交易日已经开始,假期最长停板后 10/8 高标补跌风险仍需置顶。
• 中军(9/30):中际旭创(300308) 成交 128.5 亿巨量抗跌(-0.56%),为光通信中军;兆易创新(603986)9/30 -3.72% 放量换手。
• 今日无晋级/无断板变化(休市) 。

5. 资金流向

• 北向资金:沪深港通 10/1-10/7 关闭,今日无北向数据(口径说明,非故障);10/8 恢复。
• 南向资金:港股通今日同样关闭,港股今日为纯外资定价(盘前已预判"量能失真"),恒指成交额的可靠数据暂无法确认。
• 龙虎榜:A 股休市,今日无龙虎榜;9/30 龙虎榜本篇未另行展开。
• 假期替代观察:① 港股今日资金行为=海外资金非农前降仓避险(科网普跌、指数盘中 -3%);② 逆向资金集中打赛力斯(09927)(+5.59%,盘中 +16.6%) 与蔚来、潍柴动力(午盘涨超 1%,证券时报³);③ 富时 A50 期货开盘 +0.2%(东方财富期货频道¹²,假期口径、参考权重低) 。
• 主力净流入板块:A 股今日无数据;港股今日领跌为科网/生物科技(恒生生物科技指数午盘跌近 4%),与 A 股主线映射度低。

6. 明日展望(10/3 周六,假期第 3 天)

① 主线延续性判断:存储/光通信主线逻辑假期内未被证伪(昨夜美股实涨为最强证据),但今晚 20:30 非农是第一道双向开关——显著超预期(>15 万)→ 加息预期升温 → 高 β 存储/光模块 10/8 估值承压;不及预期 → 衰退叙事 → 顺周期与油运先跌。港股今日普跌已提示外围风偏偏弱,明日(周六凌晨) 美股 10/2 收盘是第二道验证:美光/SK 海力士 ADR/闪迪与 Coherent/Lumentum 涨没涨,比任何新闻标题都诚实。 ② 重点关注:a) 美股存储/光通信链 10/2 收盘方向;b) 布油能否守住 100 美元(守住→油运观察仓续持,跌破 95→分支降级);c) 华为链新增量:赛力斯(601127,A 股) 为华为-赛力斯新五年合作的直接映射,明日盘前特刊需补入并评估韦尔股份(603501) 等链内情绪外溢;d) 华为 Mate90 逐日首销数据。 ③ 明日规避:港股今日已演示"高 β 科网在避险日的跌幅"(理想/小鹏/小米 -4% 以上),若非农超预期,10/8 同类高 β(20cm 存储模组) 是兑现而非低吸;纯情绪高标(新华传媒(600825) 开板信号) 与固态高标(上海洗霸(603200) 、时代万恒(600241)) 继续规避。 ④ 对明早盘前清单的输入提示:a) 补入赛力斯(601127) 华为链-整车映射(今日盘前遗漏项);b) 油运分支维持 B+ 双向、仓位轻于主线;c) 汽车链维持只看不买(金九落空已侧面印证);d) 在"10/8 验证信号"中把今晚非农结果与周六凌晨美股收盘列为特刊第 3 期的头条输入;e) 港股 10/3-10/4 周末休市,下一个间接预览窗口是 10/5(周一) 。

⚠️ 取数故障记录(本篇):本机 akshare 的东财港股接口(stock_hk_hist / stock_hk_index_spot_em) 与行业板块接口(stock_board_industry_name_em) 今日多次重试均连接被远端断开(Connection aborted / RemoteDisconnected),新浪港股指数接口返回空表;恒生科技指数今日收盘因此未取到权威收评数据(仅午盘 -2.45% 可用),9/30 行业板块涨跌排名同样缺失,对客户章节已如实写"暂无法确认"。 A 股 stock_zt_pool_em 对非交易日 date 参数返回最近交易日(9/30) 数据,已甄别剔除,未误当今日涨停。港股收盘价改用 Yahoo Finance 历史行情补位(恒指/中芯/赛力斯) 。

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⚠️ 风险提示:本复盘仅为盘后信息梳理与观察,不构成投资建议。国庆休市期间(10/1-10/7) 外围市场持续交易,今晚美国 9 月非农就业及假期消息可能显著改变 10/8 复市定价;文中港股、油价等假期数据与 A 股映射存在口径与属性差异(港股外资定价、量能失真),请以交易所/公司披露为准,不可直接作为交易依据。