美股盘后复盘 | 2026-09-17(ET) 星期四

统计区间:2026-09-17 09:30 ET 开盘 → 16:00 ET 常规盘收盘;盘后部分延伸至 17:06 ET。

口径说明:

• 个股/ETF 收盘价、开高低、成交量、 52 周区间取自 CNBC quote API(16:00 ET 常规盘收盘口径),逐只用 收盘价 ÷ 前收盘 − 1 反算涨跌幅,不直接采信接口的 change_pct 字段。全样本 578 只请求、 578 只返回,无一只缺失。
• 市场宽度与板块涨跌幅是我自己逐只等权自算(标普 500 成分股,n=503),非第三方板块指标。指数点位另取自 CNBC 。
• 主题篮子沿用今晨盘前清单的完全相同成分与只数,以保证盘前/盘后可比;盘前缺失的成分已全部补齐(见 §3) 。
• 初请失业金已取到一手:DOL 官方 PDF 本地抽取成功(今晨盘前那篇未取到,本篇补上,见 §1) 。
• 原油用 14:30 ET 官方结算价,并另标 16:50 ET 盘后电子盘读数——两个数都列出来。
• ⚠️ CNBC 的 US2Y change_pct 字段今天仍然是坏的(给 +0.1172%,而其自身 last 4.666 与 前收 4.727 反算为 −6.1bp) 。本篇 2 年期一律用反算值,与今晨盘前那篇的处理一致。
• ⚠️ 黄金存在口径冲突,本篇不做单一断言,见 §5 末尾。

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0. 一句话复盘

1. 今天是 risk-on,但不是今晨盘前清单所描述的那一种 risk-on——领涨的不是它排第一的主题,而是它排第三的主题。 标普 +1.14%、纳指 +1.69%、道指 +0.61%、罗素 +0.55%,VIX 再跌 12.82% 至 15.44,10 年期美债 −7.0bp 至 4.934%。但真正领涨的是 AI 算力/半导体(篮子 +5.00%,12/12 全涨),而今晨列为第一主题的 AI 数据中心电力/机电篮子只有 +1.98%,16 只里 5 只收跌,开盘→收盘 −2.73%——它是全部 12 个篮子里当日回吐最多的一个。

2. 今晨那篇的地基——"油价塌了"——在盘中自己反转了,而被它点名回避的能源板块 7 只全部上涨。 WTI 今晨盘前 99.48(−2.88%),日内最低确实到过 99.10,但收盘结算回到 $101.91,仅 −0.51%;布伦特结算 $104.82(−0.96%),今晨盘前读数是 −3.49% 。跌幅收窄了约五分之四。 于是:能源 E&P 篮子从盘前 −0.94%(0/8 上涨) 变成收盘 +0.50%(6/8 上涨);油服/炼厂从 −1.10% 变成 +1.26% 。今晨清单里被明确写进"回避方向"第 1 条的 7 只能源股(FANG/COP/EOG/DVN/APA/DINO/MPC),当日 7 只全部上涨,均值 +1.21%,其中 4 只跑赢标普。 🔴 而这恰恰是今晨那篇 §8 第 3 条验证信号所预设的场景:"若 FANG/EOG/DVN 在大盘 +1% 的环境下转正,说明空头开始回补,回避逻辑要重新评估。" 三只全部转正,大盘也确实 +1% 。验证点判对了,而标题结论判错了——这是今天最值得记下的一条。

3. 命中率要分两把尺子量,而两把尺子给出相反的答案——这是今天真正的教训。 今晨 §9① 点名的 5 只(CAT/CMI/GNRC/DHI/GLW),按收盘涨跌幅 4/5 上涨、 4/5 跑赢标普,看起来是一份好清单;但按"今晨盘前价照单执行"算,5 只里只有 DHI 一只是赚的(+0.43%),其余全亏,CAT −1.29% 、 GLW −1.20% 、 CMI −2.99% 、GNRC −9.11%。 把范围放大到全部 20 只:

按收盘价,Pass 组赢推荐组 2.1 个百分点,清单看起来是反的;按可执行的盘前价,推荐组赢 Pass 组 2.15 个百分点,清单是对的。差额几乎全部来自跳空。 这两个数都是真的,区别只在于"你是否买得进去"。今晨那篇把 GNRC 判为"只看不买(等回补)"——它当日收 +18.34%,是全场第一,看上去是漏掉的大鱼;但它开盘 $229.50 、收盘 $207.23,开盘→收盘 −9.70%,照盘前价买入到收盘是 −9.11% 。那个判断在执行层面是对的。

4. 把 12 个篮子排成序,结论只有一句:今天的排序不是选股排序,是跳空排序。 Spearman(今晨盘前篮子均值, 收盘篮子均值) = **+0.650**(方向大体延续), Spearman(今晨盘前篮子均值, 当日开盘→收盘) = **−0.615**(盘前涨得越猛,盘中回吐越狠) 。 今晨涨最多的电力链开→收 −2.73% 、住宅 −1.42% 、半导体设备 −1.69%;今晨跌最多的三个篮子(软件 SaaS −0.70% 、能源 E&P −0.94% 、油服炼厂 −1.10%) 开→收分别是 +2.03% 、+1.48% 、+1.94%,全部为正,是全场前三。

5. 指数涨 1.14%,但中位数只涨 0.18%——这不是普涨,是一次高度集中的行情,而今晨盘前的 81.2% 普涨广度没有兑现。 标普 500 我自己逐只算:293 涨 / 207 跌 / 3 平,上涨占比 58.3%,均值 +0.48%,中位数 +0.18%。对照今晨盘前 469 只有效样本的 81.2% 上涨、均值 +1.23%——广度在开盘后大幅收窄。 信息技术板块等权 +1.81%(57/73) 独自扛起指数,而 通信服务 −1.31%(仅 5/24 上涨),是唯一收跌的板块。

6. 今晨那篇完全没有覆盖的一条主线,是当日最弱的方向:电信。 TMUS −5.57% 收 $166.45,距其 52 周最低 $165.66 只差 0.5%;CMCSA −3.46% 、 VZ −2.87% 、 PSKY −4.63% 、 T −1.82% 。在一个纳指 +1.69% 的日子里,这是一个完整板块的塌陷,而今晨的清单里一个字都没有。

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1. 大盘概览

指数与跨资产(16:00 ET 收盘口径)

曲线形态:2Y −6.1bp / 10Y −7.0bp / 30Y −6.0bp,2s10s 利差从 27.7bp 微收至 26.8bp(−0.9bp)。这是一次近乎平行的下移,不是陡峭化也不是熊平——"利率见顶"的交易今天是被三个期限同时投票的,而不是某一段单独定价。

市场宽度(标普 500,我自己逐只等权自算,n=503)

🔴 指数 +1.14% 而中位数 +0.18%,缺口 0.96 个百分点——今天四分之三以上的指数涨幅来自头部权重股,不是广度。 对照今晨盘前 469 只样本的 81.2% 上涨:盘前的普涨在开盘后被兑现掉了一大半,这与 §0 第 4 条的 Spearman(盘前, 开→收) = −0.615 是同一件事的两种说法。

板块等权表现(GICS,标普 500 成分内自算)

两条要说清楚的:

1. 能源等权 +0.64% 、 14/21 上涨,排第四——今晨把它列为唯一"全军覆没"的回避板块,当日完全不成立。
2. 工业只有 +0.19% 、 44/83——而今晨的第一主题(电力/机电) 几乎全部落在工业里。工业板块的平淡,本身就是电力链熄火的板块级证据。

✅ 补上今晨那篇未取到的数据:初请失业金(DOL 官方一手)

今晨盘前那篇因 DOL 页面 403 + FRED 未更新,把这一项留空并明确标注"未取得",没有拿上周数冒充。本篇已从 DOL 官方 PDF 抽取成功:

原文:"In the week ending September 12, the advance figure for seasonally adjusted initial claims was 196,000, a decrease of 10,000 from the previous week's unrevised level of 206,000."(DOL 官方周报¹)

🔴 这条数据的方向,与"利率见顶"的交易是相反的:劳动力市场比预期更紧。 它没有阻止收益率全天下行,但它是 SEP 把 2026 失业率从 4.3% 下修到 4.1% 的同向印证——"对着强经济加息"这个框架今天又拿到一个数据点,而这恰恰意味着 10/28 再加一次的概率不该因为今天的收益率下行而被调低。

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2. 盘前清单对账

2.1 §9① 点名的 5 只

命中率(§9① 五只):

• 按当日涨跌幅:4/5 上涨(80%),4/5 跑赢标普 +1.14%。
• 按"今晨盘前价照单执行":1/5 为正(20%),均值 −2.83%。

2.2 全部 20 只分组对账

推荐组明细:CAT +2.02% 、 CMI −0.69% 、 GLW +2.52% 、 AMZN +2.13% 、 FIX −0.84% 、 NVT +2.49% 、 MU +5.50% 、 AMD +6.36% 、 LRCX +0.03% 、 DHI +1.49% Pass 组明细:GNRC +18.34% 、 ETN +2.93% 、 VRT +0.87% 、 GEV −0.02% 、 PWR −0.44% 、 POWL −0.54% 、 CRDO +4.19% 、ARM +8.57%、 NBIS +4.12% 、BE +3.98%

2.3 回避清单对账

能源回避组(7 只):7/7 全部上涨,均值 +1.21%,4 只跑赢标普。这是今天最明确的一处判断错误。

2.4 一句检讨

今天这份盘前清单的病灶只有一个:它把"今晨已经发生的涨跌"当成了"今天将要发生的涨跌"。

篮子层面的两个相关系数已经把话说尽——Spearman(盘前, 收盘) = +0.650 说明方向大体没错,Spearman(盘前, 开→收) = −0.615 说明从开盘那一刻起,盘前排名就是一张反向表。今晨那篇自己写了"+30% 的跳空已经把赔率吃掉",这句话对 GNRC 说对了,但它没有把同一把尺子用到整张表上:电力链篮子盘前 +4.77% 、开→收 −2.73%,是同一个病;能源篮子盘前 −0.94% 、开→收 +1.48%,是同一个病的反面。

三处具体的、可以下次直接改掉的错误:

1. 🔴 能源回避是硬错,而且它的证伪条件就写在同一篇里。 §8 第 3 条写着"若 FANG/EOG/DVN 在大盘 +1% 的环境下转正,说明空头开始回补,回避逻辑要重新评估"。三只全转正、大盘 +1.14%,条件 100% 触发。 问题不在于没想到,而在于验证点被写在第 8 节,结论被写在第 9 节,两者之间没有约束关系——验证点触发了,却没有任何机制让它去修改结论。下次:凡是设了可证伪条件的判断,必须把"条件触发后结论变成什么"一并写死。

2. 🔴 把"油价下跌"当成了一个当日常量,而它是一个盘中变量。 今晨 08:14 读到 WTI −2.88%,整篇的第一主题、第二主题、回避方向全部建立在这个读数上。但它当天收盘只有 −0.51%,跌幅收窄了五分之四。 一个在报告发布后还有 7.5 小时可以自由移动的变量,被当作了地基。下次:把商品读数标成"截至 08:14 的盘前值",并明确写出"若收盘跌幅收窄到 −1% 以内,能源回避作废"。

3. 🔴 "找不到催化剂"再次被当成了"没有催化剂",而且又一次押在了错的方向。 ARM 今晨被判"只看不买",理由是"无个股催化,未找到"——它当日 +8.57%,是 Pass 组第一。 实际催化是 Arm CEO 当日公开表态 AGI CPU 需求可达 $20 亿量级(invezz 09-17²,该原文本机 403,此处依据搜索摘要,未能核到一手) 。⚠️ 但要为今晨那篇说一句公道话:该表态发生在盘中,08:24 发稿时客观上不可能看到。真正的错误不是漏了这条消息,而是把"我现在没查到"写成了对全天的方向判断。

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3. 今日主题验证

3.1 篮子实测(成分与只数与今晨盘前完全一致,全部逐只等权自算)

3.2 盘前 vs 收盘排名对照

🔴 盘前最后三名(软件、能源、油服炼厂) 全部收正,且开→收分别是 +2.03% / +1.48% / +1.94%,包揽全场前三。盘前第一名(电力链) 开→收 −2.73%,全场倒数第一。

3.3 今晨判对了什么、判错了什么

✅ 判对的:

• AI 算力/半导体方向对。今晨把它列为第 3 主题,它是当日第 1。虽然名次低估,但方向和成分都对。
• GNRC 的"跳空已吃掉赔率"完全正确,$220 判据精确兑现。
• FLNC 的"不要碰多头、但也不是好空头标的"两面都对。
• DHI 优于 LEN 的相对判断:DHI +1.49% vs LEN +1.71%——⚠️ 严格说这条是错的,LEN 反而略强,尽管今晨给出的理由(净现金 vs 净负债、毛利率 20.7% vs 15.8%) 在基本面上成立。当日排序变量不是资产负债表质量。
• 公用事业、黄金白银矿两个篮子广度满分(12/12),今晨虽只列为第 5 主题,但成分选得很准。

❌ 判错的:

• 第一主题选错。电力链是当日回吐最多的篮子,而它被排在第一位、给了 S 级强度。
• 能源回避错(7/7 上涨) 。
• 软件 SaaS 的"不要归入久期修复叙事"错——它开→收 +2.03% 全场第一。今晨的论证是"若真是久期驱动,最该涨的软件不会垫底",这个推理在盘前截面上成立,但它用一个 8 点钟的截面否定了一整天。
• 大型银行判错方向:今晨列为第 6 主题(修复),实际 +0.37%,倒数第二。"利率见顶 → 银行修复"今天没走通,理由恰恰是今晨自己写过的:曲线是平行下移而非陡峭化(2s10s 反而收窄 0.9bp),NIM 逻辑不成立。今晨把这条写成了风险提示,却没有把它变成排序依据。

3.4 🔴 今晨完全漏掉的当日最强与最弱

① 最强个股不在清单里:半导体/AI 硬件的"二线补涨"

共同特征:这批票的大多数是"老牌硬件 + 存储 + x86",不是今晨清单聚焦的"电力机电"。 INTC 的催化据报道是分析师上调目标价、 10 月 PC CPU 再提价约 10% 、以及与 SK 海力士在美制造存储的合作传闻(⚠️ 均来自二手财经站点,本机未能核到一手,按"未证实"处理) 。

② 最弱是一个完整板块,而不是个股:电信

🔴 我没有找到 9/17 当天的一手催化剂。 TMUS 当天没有 8-K(EDGAR 已核,最近一份是 09-03 的 CFO 交接),Wolfe Research 的下调发生在 8 月,CFO 交接公告是 09-03——两条都不是今天的消息。当日成交 658 万股 = 10 日均量的 1.64 倍,放量是真的。 按"查不到消息 ≠ 没有消息"处理,标为催化未确认。 可参照的背景是持续数月的无线/宽带价格战与有线系商(Comcast/Charter) 、卫星(Starlink) 对电信的份额侵蚀,但把一个多月的结构性主题拿来解释单日 −5.57%,是归因过度,本篇不这样写。

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4. 财报与盘后异动

4.1 常规盘内:今日无标普 500 成分股盘前/盘后财报

今天是一个没有重量级财报的交易日(昨日盘后的 LEN 与 FLNC 已在今晨清单处理) 。全部动作发生在收盘之后,且集中在一个板块:钢铁。

4.2 🔴 盘后两条:钢铁双雄同日发季度指引,双双低于共识

这是明日开盘最确定的一条催化,而且方向是负面的。

NUE 一手原文(PR Newswire,09-17 16:30 ET³):

• 钢厂分部盈利预计改善,原因是"higher average selling prices and stable volumes",但被生产成本上升部分抵消。
• 🔴 一处必须自己剔出来的口径:Q2 的 $5.04 里含 $1.30 亿现金退款,该项不会重复;Q2 调整后为 $4.84。所以环比应该用 $5.55–5.65 对 $4.84,是 +15%+17%,而不是对 $5.04 的 +10%+12% 。 用未调整的 Q2 做基数会低估本次指引的环比改善幅度。
• 另有"corporate/eliminations 费用上升,反映 Helion 估值调整的缺席"——又一项一次性项目的消失。
• 原材料分部盈利预计下滑("lower pricing and shipments") 。

怎么读这两条(三点):

1. 绝对水平是强的,相对预期是弱的。 NUE 的 $5.55–5.65 相对 Q3'25 的 $2.63 是翻倍以上;STLD 的 $5.34–5.38 相对其 Q2 指引 $3.51–3.55 是 +52%。这不是基本面转差,是共识跑得比公司快。 这正是"指引是被考核者自己出的卷子,而共识是另一张卷子"——两家公司都在周期上行里,但卖方把斜率画得更陡。
2. ⚠️ 盘后跌幅的可信度要打折,读数时刻和成交量都不支持强结论。 NUE 的 −2.40% 读于 16:41 ET,距发布仅 11 分钟,成交 46,902 股(≈$1,200 万名义额);STLD 的 −3.40% 成交 51,004 股。两者都是薄量早读。 另有第三方口径称 NUE 盘后一度跌至 $254(约 −4%),与我实测的 $258.78 不一致——我没有取到更晚的读数来判定哪个是终值,故两个都列出,不做取舍。
3. 板块外溢今天没有发生:CLF +0.51%、 RS +0.06% 、 CMC 持平、 ATI −0.35%,盘后都没跟跌。说明市场暂时把它读成两家公司的预期差,不是钢价见顶。明日开盘 CLF/CMC/RS 跟不跟,是这条的真正判据。

⚠️ STLD 的指引我没有拿到一手。 截至发稿 EDGAR 上 STLD 与 NUE 均无 09-17 的 8-K(已核,STLD 最近一份 8-K 为 08-14),STLD 官网 IR 页 404 、 stocktitan DNS 超时。$5.34–$5.38 与共识 $5.60 来自第三方财经站点转述,未经一手核实,引用时请注意。 NUE 的数字则已核到 PR Newswire 原文。

4.3 其他盘后异动(均为薄量,仅供参考)

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5. 资金与情绪

5.1 板块 ETF(16:00 ET 收盘)

领涨:

领跌 / 落后:

🔴 一条重要的交叉验证:USO −0.55% / BNO −1.30% 与两个官方结算价(−0.51% / −0.96%) 方向一致、幅度接近——说明今天原油的"跌幅大幅收窄"不是某一条数据源的问题,而是四条独立通道(WTI 结算、布伦特结算、 USO 、 BNO) 共同确认的事实。 今晨盘前的 −2.88% / −3.49% 是一个当时真实、但当天没有维持住的读数。

5.2 risk-on / risk-off 定性

今天是 risk-on,但是"窄口径"的 risk-on:

支持 risk-on 的:

• VIX −12.82% 至 15.44,全日最高 16.29 都没回到前收 17.71 上方;
• ARKK +4.50% 、 TAN +3.90% 、 SMH +2.76%——高 beta 、长久期、投机端领涨;
• HYG +0.38%,信用无压力;
• 必需消费是唯一收跌板块(防御端被卖出);
• 软件 SaaS 开→收 +2.03% 全场第一,长久期资产盘中被买回来。

不支持 / 需要打折的:

• 🔴 罗素 2000 收在全日最低点,开→收 −0.30%——小盘股没有参与,这与"广度型 risk-on"矛盾;
• 🔴 上涨占比仅 58.3% 、中位数仅 +0.18%,与指数 +1.14% 差 0.96pp;
• 🔴 金融 −0.09% 、区域银行精确持平——在一个收益率全线下行的日子里,银行完全没有反应;
• 道指开盘即全日最高,大盘蓝筹全天在派发。

结论:今天的 risk-on 集中在"AI 硬件 + 贵金属 + 长久期科技"这三条线上,不是一次系统性的风险偏好抬升。 指数的涨幅主要由信息技术板块(等权 +1.81% 、 57/73) 贡献,而工业、金融、通信三个板块合计 183 只成分股基本没有参与(+0.19% / +0.18% / −1.31%) 。

5.3 利率与波动率

• 三个期限近乎平行下移 6–7bp,2s10s 反而微收 0.9bp 。 这是"通胀预期回落"而非"增长预期回落"的形态——若是衰退交易,前端会跌得更多、曲线会陡。
• 10Y 全天最高 5.008% 、收 4.934%,没有回到 5.00% 上方 —— 今晨 §8 第 12 条的风险信号("若 10Y 重新上破 5.00%")未触发,DHI 的验证点因此通过。
• ⚠️ VIX 15.44 仍然低。 今晨那篇写"这不是市场很淡定的证据,而是尾部没有被定价的证据",这句话今天依然成立,而且明天是四巫日。

5.4 ⚠️ 黄金:一处我无法用一手数据判定的口径冲突,如实列出

三条通道互相矛盾,本篇不做单一断言:

已知的事实:@GC.1 今日 开 4,301.40 / 高 4,423.30 / 低 4,294.50,而其 previous_day_closing 字段为 4,387.50——开盘价比"前收"低 2.0%,第三方亦称"12 月合约开盘较周三收盘低 2.0%"。一个 −2% 的跳空开盘后收复至 −0.14%,与 GLD/现货/矿股三条"上涨"的读数在方向上并不必然矛盾(期货与现货的基准时刻不同,且可能存在合约展期) 。 可以确定的只有一句:贵金属复合体今天是强的(GLD +1.69% 、 SLV +3.37% 、矿股 12/12 上涨);而 @GC.1 的单日涨跌幅因基准存疑,本篇不引用。

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6. 次日展望(2026-09-18 星期五)

① 主题延续性

② 明日财报与宏观日程

下一道真正的闸门不在明天:MU 09-30 盘后财报(存储篮子 4/4 全涨的证伪点) 、10-28 FOMC(SEP 中值隐含年内还有一次 25bp) 。

③ 重点关注(Ticker + 可证伪验证点)

④ 规避方向

1. 不要在四巫日用单日价格做主线判断。 这是明天最大的方法论风险,优先级高于任何个股。今晨那篇已经预警过一次,明天是它真正生效的日子。
2. 不要把今天的钢铁盘后跌幅当成已确认的事实——两只都是薄量早读(4.7 万 / 5.1 万股),且 STLD 的指引数字本篇未核到一手。
3. 不要追电力链的反抽。 它今天是全场回吐最多的篮子(开→收 −2.73%),且今晨设的三条降级信号里有两条已触发(GNRC 跌破 $220 、 CMI 未收复 $537.9) 。
4. 不要因为今天的收益率下行就去买银行。 今天已经用 XLF −0.09% / KRE 0.00% 证伪了一次,曲线是平行下移不是陡峭化。
5. 不要接电信的刀,催化未确认。

⑤ 对明日盘前清单的输入提示

1. 🔴 必须加一列"相对盘前价"。 今天这份对账的核心结论——推荐组按收盘输给 Pass 组 2.1pp 、按盘前价赢 2.15pp——只有这一列能揭示。只用收盘涨跌幅对账会系统性高估清单质量。
2. 🔴 给每个可证伪判据写死"触发后结论变成什么"。 今天 §8 的验证点判对了至少三条(GNRC $220 、能源转正、 CMI $537.9),但没有一条反过来修改了 §9 的结论。验证点与结论之间必须有约束关系,否则验证点只是装饰。
3. 把商品/利率读数标注为"截至 XX:XX 的盘前值",并写出它失效时的处置。 今天整篇的地基是 08:14 的 WTI −2.88%,而它收盘只有 −0.51% 。
4. 主题排序不要用盘前涨跌幅当排序器。 Spearman(盘前, 开→收) = −0.615。盘前涨幅衡量的是"已经发生了多少",不是"还会发生多少"。 建议改用"广度 + 盘中加速度"排序:今天 AI 算力(12/12 且开→收 +0.89%) 与电力链(11/16 且开→收 −2.73%) 在盘前均值上只差 1.03pp,在这两个维度上却是天壤之别。
5. 明日扫描必须单独设"电信板块"与"钢铁板块"两个必答项,前者是今天最弱且催化未明,后者有明确的盘后催化待验证。
6. 补一条今天漏掉的扫描维度:老牌硬件/x86/存储(INTC 、 HPE 、 DELL 、 SMCI 、 SNDK 、 STX 、 WDC) 。 今天涨幅榜前 13 里有 7 只属于这一簇,而它一只都不在今晨的任何一个篮子里。

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⚙️ 本期取数与运维记录(内部)

yfinance 通道:连续第四个交易日被 Yahoo 限流。yf.Ticker('AAPL').history() 直接抛 YFRateLimitError: Too Many Requests,栈显示挂在 _get_cookie_and_crumb_basic 取 crumb 阶段。本篇没有任何一个数字来自 yfinance(skill 参数里写的 "用 WebSearch+yfinance 拉数" 这一条未能按字面执行,已全部改走 CNBC) 。

实际使用的通道(全部实测可用):

• CNBC restQuote(quote.cnbc.com/quote-html-webservice/restQuote/symbolType/symbol)—— 本篇主力。一次可批量 40 只,返回 open/high/low/last/previous_day_closing/volume/tendayavgvol/pcttendayvol/yrhiprice/yrloprice/fpe/ExtendedMktQuote/EventData。578 只请求全部返回,零缺失(已按"批量报价静默丢样本"的教训做了逐只校验 + 单只重试兜底,本次未触发重试) 。
• SEC EDGAR submissions JSON(CIK 补零到 10 位)—— 用于证伪 STLD/NUE/TMUS 今日是否有 8-K,结论是三家都没有。
• DOL 官方 PDF dol.gov/ui/data.pdf —— WebFetch 解析为空(二进制),但它把文件落盘了,改用本地 pdftotext -layout 抽取成功。今晨盘前那篇在这一步放弃了,本篇补上了——这条路径以后可以直接复用。
• PR Newswire —— NUE 指引一手。
• stockanalysis.com —— 用于 TMUS 收盘价的独立交叉验证 + STLD/NUE 共识。本次可访问,未被 Cloudflare 拦。

实测失败/受限的通道:

• yfinance / Yahoo —— 限流(见上) 。
• stocktitan.net —— DNS 解析超时(getaddrinfo ETIMEOUT),与历史记录一致,这条通道可以从备选列表里划掉了。
• invezz.com 403、ir.steeldynamics.com/news/ 404。
• FRED ICSA CSV 读取超时(fredgraph.csv?id=ICSA 40s 无响应)——但 DOL 一手已拿到,不影响结论。
• WebSearch 关于"9/17 收盘"的通用查询几乎无效,返回的全是往年同日或近期它日的文章。有效的查询模式是"公司名 + 具体日期 + 事件类型",泛查"stock market close September 17 2026"返回的是 7 月和 9/8 的文章。

🔴 本期识破的三个坑(值得记住):

1. TMUS 的涨跌幅有两个互相矛盾的第三方读数。 tradingkey 称"−3.09% 、日内低 $167.77",而 CNBC 给 −5.57% 、收 $166.45 。用 stockanalysis 独立核对,确认 CNBC 正确(收 166.45 、前收 176.26),tradingkey 那条是错的——且它的"日内低 167.77"高于真实收盘价,自身就不自洽,这是当场可识破的信号。
2. CNBC 的 previous_day_closing 会对个别标的给出与 open 严重冲突的值。 @GC.1 前收 4,387.50 而开盘 4,301.40(−2.0%),导致"黄金 −0.14%"与 GLD +1.69% 、矿股 12/12 上涨三方打架。已按"不做单一断言、三条读数全列"处理,没有硬选一个。(另:CRH/CSX/KHC/KRE 四只返回 UNCH,逐只复核确认是真的精确持平且有正常成交量,不是坏字段。)
3. CNBC 的 US2Y change_pct 字段连续第二天是坏的 —— 今天给 +0.1172%,而 last 4.666 / 前收 4.727 反算是 −6.1bp。符号都是反的。 本篇与今晨那篇一致,一律用反算值。这个字段应当永久列入黑名单。

⚠️ 本篇未能核到一手、已在正文标注的三处:

1. STLD 的 Q3 指引 $5.34–$5.38 与共识 $5.60 —— 仅第三方转述,EDGAR 无 8-K 、官网 404 、 stocktitan DNS 挂。正文已明确标注"未经一手核实"。
2. ARM 的 CEO 表态 —— invezz 403,仅搜索摘要。正文已标注。
3. INTC 的三条催化(目标价上调 / 10 月 CPU 提价 / SK 海力士合作) —— 全部来自 stockstotrade 、 timothysykes 等低质量固定栏目站点,这类站点有"同一标题按日期批量重发"的前科。正文已按"未证实"处理,没有写成事实。

⚠️ 一处方法论自查:§0 第 3 条"推荐组按盘前价赢 Pass 组"这个结论,样本只有 n=8 vs n=10,且 Pass 组的 −2.61% 里 GNRC 一只就贡献了 −9.11%。剔除 GNRC 后 Pass 组为 −1.89%,结论方向不变但幅度从 2.15pp 收窄到 1.43pp。已确认结论不依赖单一样本,但强度要按这个较小的数字理解。

子 agent:本期未调用(用户指令明确要求不使用 Agent 工具) 。因此本篇没有经过 risk-auditor 质检,也没有 fundamentals-analyst 的独立估值核查。 按历史经验,这一步通常能推翻 3–6 处判断——本篇的自查全部由主循环完成,可信度应按"未经第二双眼睛"打折。

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⚠️ 风险提示:本复盘仅为盘后信息梳理与观察,不构成投资建议。数据可能有时效或口径差异,请以公司披露/SEC 文件为准,不可直接作为交易依据。