A股盘后复盘 | 2026-10-05 星期一

休市说明:国庆休市第 5 天(10/1 至 10/7 休市,10/8 周四复市),今日 A 股无成交、无涨停池更新、无龙虎榜、无北向(沪深港通 10/1-10/7 全程关闭) 。本复盘为假期特刊复盘:今早盘前清单(假期特刊第 3 期) 所有推荐面向 10/8 复市,今日无 A 股价格可核,对账方式沿用"假期证据核对"——不做任何马后炮式命中宣称,10/8 复市后按常规对账补算。 行情口径:A 股个股/涨停梯队数据为 9/30 收盘(akshare 东财,10/2 复盘已核验);港股为 10/5 盘中(截至约 15:21,腾讯行情),非 16:00 官方收盘;外盘为 10/5 15:30 前后(腾讯外盘);美股今晚(10/5) 为假期剩余 3 个交易日的第 1 个,本篇定稿时尚未开盘。今晚美股收盘与明晨口径是明早特刊第 4 期的头条输入。

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0. 一句话复盘

假期第 5 天,A 股无交易、无价格对账;今天真正发生的事在港股——低开后分化收窄,恒指基本持平(+0.05%) 、恒生科技翻红(+0.41%),对比 10/2(恒指 -1.21% 、盘中一度 -3%) 是明显的情绪修复;结构上半导体集体大涨成为今日港股绝对主线:澜起科技 H(06809.HK) 盘中一度 +5.25% 、收涨约 +4.6%(超四百家机构调研+回购),华虹宏力(01347.HK)+3.22% 、中芯国际(00981.HK)+1.49% 、傅里叶涨近 17%;光通信映射长飞光纤光缆(06869.HK)+2.17% 、油运映射中远海能 H(01138.HK)+3.60% 。外盘:布油开盘冲高 103.4 美元后回落至 101.32(-0.91%),黄金站上 4180 美元,10Y 美债小幅回落至 5.25%~5.28% 区间。今早盘前特刊"光通信 > 存储 > 油运"的排序今日获港股映射面正向印证、0 项被证伪;盘前给的 B 级"半导体设备/国产链"反而是今日港股实际领涨主线,关注度应上调。基调:假期剩余 2 个美股交易日,今晚(10/5) 美股是下一道验证,维持"逐日复看、 10/7 晚定稿"。

1. 大盘概览

A 股(9/30 收盘口径,今日冻结):上证 3842.20(+0.31%) 、深成 12887.62(-0.11%) 、创业板指 3135.28(-0.23%) 、科创 50 1530.01(-2.51%,算力/半导体链节前分歧);涨停 52 家、跌停 9 家、炸板 12 家(炸板率 ≈18.8%);最高标 7 板新华传媒(600825) 。情绪温度(9/30 口径):科创成长分歧 + 高标退潮初现。今日无晋级、无断板变化。

港股(10/5 盘中约 15:21,腾讯行情,唯一开市的中国权益市场):恒指 23983.46(+0.05%,昨收 23972.29),恒生科技 4174.82(+0.41%);低开后在半导体带动下单边收窄,与 10/2 的恐慌盘形成对照(证券时报:半导体集体大涨、恒生科技盘中翻红¹) 。结构上半导体/光通信/油运映射领涨,赛力斯 H(09927.HK)-2.04% 高位回吐,车股平淡(比亚迪股份(01211.HK) 持平、理想汽车-W(02015.HK)-0.33% 、小鹏集团-W(09868.HK)-0.39% 、蔚来-SW(09866.HK)-1.26% 、小米集团-W(01810.HK)-1.57%) 。

外盘(10/5 15:30 前后,腾讯外盘):布伦特 101.32 美元(-0.91%,盘中高 103.40 、低 101.02——红海消息高开但亚洲时段回吐) 、 WTI 89.66(-1.59%);COMEX 黄金 4183 美元(+0.50%,人民财讯:现货黄金突破 4150 美元/盎司);美债 10Y 回落至 5.25% 左右、 30Y 向 5.6% 回落(证券之星/金吾财讯²;新浪全球债券页盘中口径 10Y 5.280,来源³) 。

2. 盘前清单对账(假期证据核对)

说明:今早盘前清单(特刊第 3 期) 结论面向 10/8 复市,今日无 A 股价格,以下全部是假期证据核对,不构成命中率统计。

盘前遗漏(诚实标注):今早盘前清单对"半导体设备/国产链"仅给 B 级,但今日港股半导体(材料/设备/代工/接口) 是全场领涨主线,且证据不止情绪——天岳先进订单电话会给出"订单>产能"的定量事实。 A 股侧 SiC/半导体材料映射标的盘前未列入,明日特刊第 4 期需上调该分支关注度并补入映射标的。

命中率:不适用(无成交) 。假期观察维度:今日港股映射面与盘前 Top5 分支(光通信/存储×2/油运) 方向全部一致,0 项被证伪;唯"半导体设备/国产链"强度给低半档,如实记录。

3. 今日主线验证(假期证据口径)

盘前是否判对最强主线:盘前排序(光通信 > 存储 > 油运) 今日无 A 股价格可验,但港股映射面(长飞/澜起 H/海能 H 齐涨) 方向一致;意外主线=港股半导体材料/设备集体大涨,已如实标注为盘前低估项。注意港股今日是"港股通缺席的纯外资定价",量能与代表性有限,不能把一日映射当作 10/8 的必然高开。

4. 涨停梯队/高度板(9/30 收盘口径,今日冻结)

• 最高标:新华传媒(600825)7 板,假期无消息增量,维持"节后开板=全场情绪拐点"。
• 梯队:4 板襄阳轴承(000678);3 板 4 只——时代万恒(600241) 、深物业 A(000011) 、九阳股份(002242) 、善水科技(301190,创业板 20cm);2 板 6 只;首板 40 只(主板/创业板/科创板/北交所按各板块涨停限制口径) 。
• 退潮信号(9/30 已现):雪龙集团(603949) 跌停、泰慕士(001234) 三连跌停——10/8 高标补跌风险继续置顶,假期越长、积压越久。
• 中军(9/30):中际旭创(300308) 成交 128.5 亿巨量抗跌(-0.56%);兆易创新(603986) 放量 -3.72% 换手。
• 今日无晋级/断板变化(休市) 。

5. 资金流向

• 北向资金:沪深港通 10/1-10/7 关闭,今日无北向数据(口径说明,非故障);10/8 恢复。
• 南向资金:港股通今日同样关闭,港股为纯外资定价;机构观点认为南下缺位是 10/2 大跌主因之一,而"港股通重启"预期正随假期尾声累积,或为港股后半段提供支撑(同上证券时报来源) 。
• 龙虎榜:A 股休市,今日无龙虎榜。
• 假期替代观察:① 港股今日资金明显向半导体/科技集中(澜起 H 放量上涨+公司回购,板块近 10 只个股涨超 5%),向赛力斯 H 等高热度情绪票回吐(-2.04%);② 黄金 +0.5% 站上 4180 美元、美债长端小幅回落,全球避险/估值压力较 10/2 缓和;③ 富时 A50 期货今日最新点值暂无法确认(昨结 14022 为盘前口径),不作估算。
• 主力净流入板块:A 股今日无数据;港股今日领涨为半导体/光通信/油运映射,与 A 股 10/8 主线映射度高的恰恰也是这三条。

6. 明日展望(10/6 周二,假期第 6 天)

① 主线延续性判断:光通信/存储的外围背书假期内第三次获确认(美股两连 + 港股今日映射),主线逻辑未破;今晚美股(10/5) 是剩余 3 个交易日里分量最重的第 1 个——光通信三连实涨=主线高潮确认,转跌=盘前排序需要重写;存储看美光/SK 海力士 ADR 能否止跌。港股今日修复降低了"10/8 复市折价"压力,但一天不构成趋势。 ② 重点关注:a) 今晚美股光通信(Coherent/Lumentum/AAOI/CRDO) 与存储(美光/闪迪/西部数据/SK 海力士 ADR) 收盘方向;b) 澜起科技(688008) 的 H 股催化(四百家机构调研+回购) 在 10/8 A 股的映射强度,以及韩国检方搜查事件有无新进展;c) 半导体材料/设备映射(港股天岳先进订单电话会的 A 股对照);d) 油运:中远海能 H +3.6% 与布油冲高回落的背离如何收敛,盯 10/5-10/7 红海袭击频率与谈判消息;e) Mate90 官方战报。 ③ 明日规避:高位传闻股(江淮汽车(600418)6 天 3 板后无新进展);华为链纯情绪票(赛力斯 H 今日回落已提示波动放大);若布油跌破 100 美元,油气/油运观察仓整体降级;20cm 高 β 存储模组(江波龙(301308)/佰维存储(688525)) 在"外围未三连确认"前不提前下注。 ④ 对明早盘前清单(特刊第 4 期) 的输入提示:a) 把"半导体设备/国产链"关注度上调至 B+,补入 SiC/半导体材料映射标的,天岳先进"订单 12-13 万片/月>产能 10 万片"为可用证据;b) 光通信/存储排序暂维持,但把"港股映射连续偏暖(10/5 半导体领涨)"写入证据列;c) 油运分支维持 B+ 双向,风险列加入"布油高开低走、事件溢价衰减";d) 华为链补入 Mate90 京东 8 倍成交额数据(仍标注无 BOM 实锤);e) 把今晚美股收盘 + 明晚(10/6) 美股收盘列为定稿前最后两道验证;10/7 晚特刊定稿不变。

⚠️ 取数故障记录(本篇):① 本机 akshare 东财接口(指数现货/行业板块/港股/A50 与外汇 kline) 今日全部"Connection aborted / Remote end closed connection",与 10/2 相同,9/30 指数与涨停家数沿用 10/2 复盘已核验口径、今日重试超时未完成;② Yahoo query1 全部返回 HTTP 429(Edge: Too Many Requests),假期限流延续;③ 新浪 hq.sinajs.cn 返回 403 Forbidden;④ 港股与外盘改用腾讯行情(qt.gtimg.cn) 补位,为盘中 15:21/15:34 快照而非官方收盘;⑤ 富时 A50 期货、 USDCNH 、今日韩股盘中、恒生科技官方收盘(16:00 后) 未取到,客户章节已写"暂无法确认";⑥ stock_zt_pool_em 对非交易日 date 参数返回 9/30 数据,已甄别并按 9/30 冻结基线标注,未误当今日涨停。

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⚠️ 风险提示:本复盘仅为盘后信息梳理与观察,不构成投资建议。国庆休市期间(10/1-10/7) 外围市场持续交易,今晚起剩余 3 个美股交易日及假期消息可能显著改变 10/8 复市定价;文中港股、外盘为盘中快照、与 A 股存在口径与属性差异(港股外资定价、量能失真),请以交易所/公司披露为准,不可直接作为交易依据。