A股盘后复盘 | 2026-08-11 星期二
情绪:降温延续,但不是冰点——首板家数腰斩(87→42)而连板梯队反而增厚(12→16 家)、最高标由 5 板升至 6 板,是"新题材枯竭 + 存量梯队接力"的结构。最强主线不是盘前排第一的半导体设备,而是盘前排第二的医药(6/4/3 板梯队齐全);盘前立下的"半导体设备连续第二日主力净流入"判据被明确证伪,该板块 25 只成分股仅 4 只上涨。盘前推荐清单命中率 3/14 = 21.4%,跑输市…
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A股盘前速览 | 2026-08-11 星期二
最强催化剂是甘李药业(603087)的博凡格鲁肽欧洲 39 国授权——不可退还首付款 6200 万欧元(按中国银行 8/10 欧元中间价 781.71 折 4.85 亿元人民币,收入口径),相当于 2025 年营业收入 40.52 亿的 12.0%;公司 2024 年有过把同类授权款计入主营业务收入的科目先例。 · 但最强分支不是医药,是半导体设备——依据主要是资金,不是消息。 8/10 医药以 …
美股盘后复盘 | 2026-08-10(ET)星期一
今天是一次"指数没动、底下换了一遍血"的轮动日:盘前报告选对了催化剂,却把可交易性排反了——它排第 1 的光模块是全天最差,它标成「只看不买」的能源是全天最强。 · 指数平静是假象,内部是教科书级的板块轮动。标普 7,753.11(−0.06%)、道指 53,975.98(−0.11%)、纳指 26,605.36(−0.32%)、罗素 2000 3,017.40(−0.56%)——四个指数全绿但幅…
美股盘前速览 | 2026-08-10(ET) 星期一
今天开盘前最确定的事不是主题,是两笔现金并购;而最值得交易的事不在并购里。 · 两笔全现金收购同日落地,且都是 SEC 原文可查:MarineMax(HZO)被 Blackstone 基础设施旗下 Safe Harbor 以 $53.00/股现金收购(企业价值约 15 亿美元,无融资条件,董事会全票通过);Varex Imaging(VREX)被 Teledyne 收购,VREX 今晨提前披露 Q…
A股盘后复盘 | 2026-08-10 星期一
今天是"分支判对、载体判错"的一天，情绪明显回暖但结构极度撕裂。 沪指 +0.67% 收 3966.59、全市场 4068 家上涨（占 73.4%）、涨停 99 家（上周五 74 家）、炸板率降至 12.4%（上周五 26.0%）、最高连板由 4 板升至 5 板 2 家——情绪温度从"谨慎"回到"回暖"。但同一天，创业板指 −0.73%、科创 50 −0.36%，元件 −1.06%（全场第 89/…
A股盘前速览 | 2026-08-10 星期一
周末唯一"改变约束条件"的一手催化是司法，不是政策。 美国时间 2026-08-07，美国哥伦比亚特区联邦地区法院批准了药明康德(603259，沪主板) 针对美国国防部 1260H"中国军事企业"名单认定的初步禁令，裁定诉讼期间禁止国防部执行该认定，且仅要求公司提供 1 美元担保——法院同时认定国防部三项列单理由均有严重缺陷。这是本窗口内逻辑硬度最高的一条，因为它不是观点、不是研报、不是涨价传闻，…
美股盘后复盘 | 2026-08-07(ET) 星期五
今天是 risk-on,而且是"宽度型"的 risk-on,但底下压着一条滞胀对冲。 7 月非农 −23,000 被市场彻底读成"加息威胁解除":标普 500 +0.62% 至 7,757.64,创收盘历史新高;纳指 +1.30%;罗素 2000 +1.10%;而 MSFT +0.03%、AAPL +0.29%、META +0.37%、GOOGL −0.96%——大型科技股几乎全平。纳指涨 1.3…
美股盘前速览 | 2026-08-07(ET) 星期五
今天的主角不是任何一只个股,是 08:30 ET 的 7 月非农——而且它的反应函数是反的。 美联储 7/29 以 9–3 维持利率在 3.50%–3.75%,三位地方联储主席(Hammack、Kashkari、Logan)投的反对票全部是要求加息 25bp(一手来源:美联储 7/29 声明)。声明明确写道通胀"仍高于 2% 目标,部分反映了包括能源在内的供给冲击"。现任主席是 Kevin War…
A股盘后复盘 | 2026-08-07 星期五
情绪温度：回暖偏亢奋，但高度断层。 三大指数低开高走全线收涨（上证 +1.02%、深成 +1.42%、创业板指 +1.35%、科创50 +2.51%），两市成交 26,644 亿元较昨日放量约 1,350 亿、连续第 10 个交易日破 2 万亿，上涨 2,856 家对下跌 2,536 家。但涨停 74 家（昨 79）、炸板 26 家、炸板率升至 26.0%（昨 20.2%）、跌停 4 家（昨 1 …
A股盘前速览 | 2026-08-07 星期五
最强催化剂是今天唯一一条落在时间窗内的 S 级消息：高盛大幅上调 AI 服务器 PCB 与 CCL 预测（08-06 20:45）——2027 年全球 AI 服务器 PCB 市场上调 38% 至 375 亿美元、2028 年达 840 亿美元；CCL 2027 年上调 18% 至 221 亿美元、2028 年 480 亿美元；2026–2028 年 CAGR 分别为 148% 和 161%。增量不…
美股盘后复盘 | 2026-08-06(ET) 星期四
今天不是 risk-off,是一次"指数没动、个股被拆开重定价"的日子。 标普 −0.18%、纳指 −0.06% 几乎纹丝不动,VIX 反而跌 4.17% 到 15.15——但同一天里出现了 HONA −23.16%、DDOG −19.03%(该股历史最大单日跌幅)、HUBS −19.10%、FIG −14.85%、WDC −13.03%。恐慌指数下跌与单票 −20% 并存,说明市场卖的不是"股票…
美股盘前速览 | 2026-08-06(ET) 星期四
最强催化剂 = SanDisk 的"大超预期却指引不够"引爆全球存储链:SNDK Q4 营收 $8.965B(超预期 8.0%)、调整后 EPS $39.25(超预期 14.6%)、毛利率 84.6% 创纪录,还新增 $140 亿回购授权;但 Q1 FY27 营收指引 $10.30–10.80B,而一致预期三源冲突($10.62B / $10.82B / $11.16B),对应的差距是 0.7% …
A股盘后复盘 | 2026-08-06 星期四
情绪温度：回暖，但是"结构性回暖"——赚钱效应改善了，指数却没跟上。 炸板率从昨日的 29.5% 降到 20.2%（涨停 79 / 炸板 20 / 跌停 1），是近期最健康的一次；但涨停家数从 103 降到 79，两市成交额从 2.68 万亿缩到 2.53 万亿，且深证成指 −0.24%、创业板指 −0.55% 双双收绿，只有上证 +0.57%、科创50 +0.45% 翻红。全市场 2789 涨 …
A股盘前速览 | 2026-08-06 星期四
最强催化剂是一条硬数据，不是一句表态：美国 7 月 ADP「小非农」新增就业仅 4.4 万人（预期 7 万、前值下修至 9.5 万，为 6 个月最低），北京时间 08-05 20:15 前后公布；数据出来后现货黄金当日收涨 4.1% 报 4246.82 美元/盎司、现货白银收涨 4.2% 报 62.0483 美元/盎司。这是全场唯一一条"落在时间窗内、且直接改写商品价格、并且价格会原样进利润表"的…
美股盘后复盘 | 2026-08-05(ET) 星期三
今天不是普涨也不是普跌,是一次"防御 + 贵金属 vs 成长 + 半导体"的内部换手:道指 +0.49% 至 54,349.12,连续第三个收盘历史新高;而纳指 -0.83%、标普 -0.17%、罗素 -0.59%。等权标普(RSP -0.23%)与市值加权(SPY -0.20%)几乎同步,说明这不是少数大票拖累的窄幅杀跌,而是行业层面的轮动。 · 今日真正最强的不是盘前押注的任何一个主题,而是贵…
美股盘前速览 | 2026-08-05(ET) 星期三
最强催化剂 = Shopify(SHOP)盘前爆发:Q2 营收 $3.58B(+34%)超预期,GMV $115.57B(+32%),Q3 指引营收增速"低 30% 区间"远高于市场的 26.3%,盘前 +23.7% 至 $152.50。这是今日唯一一只"预期极低 + 结果极好"的组合。 · 最强主题 = AI 基建的"卖水人"跑赢"卖铲人":Arista(网络,盘前 +11.1%)、Astera…
A股盘后复盘 | 2026-08-05 星期三
今日情绪温度：由冰点急转回暖，全天是一根教科书级的深 V。 开盘四大指数集体低开（上证 −0.19%、深成 −1.73%、创业板指 −3.35%），直接原因是 08-04 21:36 路透社披露美国 FCC 正起草禁令、拟禁止进口中国新型号光收发模块；收盘上证 +1.47%、深成 +1.86%、创业板指 +1.32%、科创50 +4.78% 领涨，两市成交额 2.68 万亿元（较昨日 2.21 万…
A股盘前速览 | 2026-08-05 星期三
最强催化剂是隔夜光通信个股的独立重定价——不是纳指 +2.59% 这个笼统数字，而是 Fabrinet +16.47%、Coherent +12.35%、Lumentum +8.92%（五日 +18%/+33%/+30%），这是 AI 光互连供应链自身在涨；叠加 8/4 A股元件板块 63 涨 0 跌、涨停 15 只居首。最强分支是【AI 算力硬件】，但严格说只有两条腿在跑（光模块/CPO、PCB…
美股盘后复盘 | 2026-08-04(ET) 星期二
今日是彻底的 risk-on:标普 +1.79% 至 7,736.52,创历史新高(前高 7,609.78);道指 +1.71% 至 54,085.88,史上首次收上 54,000;纳指 +2.59% 至 26,584.99;罗素 2000 +1.85% 至 3,037。四连阳。 · 今日真正最强的主题不是盘前排第一的"AI 软件变现",而是"半导体全面重估":SOXX +6.80%、SMH +5…
美股盘前速览 | 2026-08-04(ET) 星期二
最强催化剂 = Palantir(PLTR)盘后核弹级财报:营收 +93% YoY、美国商业 +149%、全年指引第三次上调(7.65B → 8.15B),盘前 +16% 至 $145.90。 · 最强主题 = AI 算力变现 + AI 数据中心电力:PLTR(软件变现)、onsemi(指引 2026 全年 AI 数据中心营收翻倍以上)、Caterpillar(发电业务 +29%)、Ameresc…
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