A股盘后复盘 | 2026-08-18 星期二
情绪温度:分化型回暖,但科技侧是冰的。 上证 +0.19%、创业板指 −0.93%,全市场 2,121 只上涨对 3,292 只下跌,涨停 79 家(昨日 106 家)、跌停 5 家、炸板率 22.5%。最强主线不是盘前判定的存储,而是农业/粮食安全——全部 79 只涨停里有 28 只(35.4%)来自农业食品链(种植业 13、农产品加工 4、养殖业 3、饲料 2、农化制品 2、休闲食品 2、食品…
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A股盘前速览 | 2026-08-18 星期二
最强催化剂来自隔夜美股:三大指数全线收跌(标普 −0.52%、纳指 −0.32%、道指 −0.51%)的同时,费城半导体指数逆势 +1.64%,存储股集体暴涨——闪迪 +8.88%、西部数据 +5.35%、美光 +4.13%、希捷 +2.19%。这是一次干净的结构性分化:资金在抛售大盘的同一晚,加仓了存储。 最强分支仍是存储/HBM。 昨日 A 股半导体系涨停集中在 11:00 之后形成(通富微电…
A股盘后复盘 | 2026-08-17 星期一
情绪亢奋:106 只涨停对 1 只跌停、4,335 涨对 1,064 跌、100 个行业板块无一下跌;但今日最强主线是存储/半导体,而这条线在今早盘前清单里一个字都没有。 盘前清单的 16 只全部上涨,均值也跑赢大盘——可是把"只看不买 + Pass"两组拿出来单独算,它们跑赢了推荐组。在一个"闭着眼买都涨"的日子里,选股的方向是对的,排序的方向是反的。 唯一的大胜是中微半导(688380)+16…
A股盘前速览 | 2026-08-17 星期一
把周末这批公告逐条追到"首次披露日"之后,结论是:AI 叙事里那些亮眼数字全是旧闻——要么 7 月初就预告过,要么 7 月中就披露过额度;而真正第一次见光的信息,一边倒地偏负面,唯一的例外落在叙事之外的一只化工股上。 8 月 15 日(周六)一天披露 1,763 份公告、136 家披露 2026 年中报。表面最亮眼的是 AI 服务器"网络侧"链条,但逐一追溯首次披露日后: | 看似的"周末新利好"…
A股盘后复盘 | 2026-08-14 星期五
情绪温度:缩量换方向。 指数几乎不动(上证 3927.18 +0.01%),但内部发生了一次干净的资金迁移:光通信/光纤光缆链条主力净流入超百亿(通信设备 +118.73 亿,全场第一),而"昨日连板"指数 −2.23%、"昨日打二板以上"−4.91%、"题材股"−2.22%。两市成交 21,567 亿,较昨日缩量 3,936 亿(−15.4%),炸板率由昨日 37.9% 降至 23.2%,涨跌家…
A股盘后复盘 | 2026-08-13 星期四
情绪温度:高开退潮。 三大指数全线高开(创业板指高开 1.52%)后一路走低,全部收跌:上证 3926.96 −0.50%、深成 14289.44 −0.87%、创业板指 3586.04 −0.45%、科创50 1717.75 −1.11%、北证50 1097.80 −1.62%。两市成交 25,503 亿,但涨跌家数 1142 涨 / 4222 跌 / 81 平——只有 21% 的个股上涨,是典…
A股盘前速览 | 2026-08-13 星期四
最强催化剂是隔夜 Lumentum 的财报,不是指数。 美股三大指数隔夜近乎持平(道指 −0.04%、标普 +0.26%、纳指 +0.54%),但费城半导体指数 +2.49%,而光通信与 AI 服务器链出现极端个股行情:Lumentum +13.63%、CoreWeave +19.28%、超微电脑 +19.02%、戴尔 +9.87%、Coherent +8.24%、希捷 +7.03%——这是一次窄…
A股盘后复盘 | 2026-08-12 星期三
情绪回暖偏亢奋(涨停 92 家、跌停 0 家、炸板率 11.5%、活跃度 74.12%),最强主线是光通信 / CPO / 光纤——通信设备主力净流入 130.94 亿居行业第一,且是连续第二日净流入并放大 2.7 倍,正好兑现了昨日复盘设下的那道闸门;今日无盘前清单可对账(盘前生成未完成,详见第 2 节),故本篇改以昨日复盘的 7 条"明日验证点"做闭环,命中 3/7;明日基调:光通信延续但等龙…
A股盘后复盘 | 2026-08-11 星期二
情绪:降温延续,但不是冰点——首板家数腰斩(87→42)而连板梯队反而增厚(12→16 家)、最高标由 5 板升至 6 板,是"新题材枯竭 + 存量梯队接力"的结构。最强主线不是盘前排第一的半导体设备,而是盘前排第二的医药(6/4/3 板梯队齐全);盘前立下的"半导体设备连续第二日主力净流入"判据被明确证伪,该板块 25 只成分股仅 4 只上涨。盘前推荐清单命中率 3/14 = 21.4%,跑输市…
A股盘前速览 | 2026-08-11 星期二
最强催化剂是甘李药业(603087)的博凡格鲁肽欧洲 39 国授权——不可退还首付款 6200 万欧元(按中国银行 8/10 欧元中间价 781.71 折 4.85 亿元人民币,收入口径),相当于 2025 年营业收入 40.52 亿的 12.0%;公司 2024 年有过把同类授权款计入主营业务收入的科目先例。 · 但最强分支不是医药,是半导体设备——依据主要是资金,不是消息。 8/10 医药以 …
A股盘后复盘 | 2026-08-10 星期一
今天是"分支判对、载体判错"的一天，情绪明显回暖但结构极度撕裂。 沪指 +0.67% 收 3966.59、全市场 4068 家上涨（占 73.4%）、涨停 99 家（上周五 74 家）、炸板率降至 12.4%（上周五 26.0%）、最高连板由 4 板升至 5 板 2 家——情绪温度从"谨慎"回到"回暖"。但同一天，创业板指 −0.73%、科创 50 −0.36%，元件 −1.06%（全场第 89/…
A股盘前速览 | 2026-08-10 星期一
周末唯一"改变约束条件"的一手催化是司法，不是政策。 美国时间 2026-08-07，美国哥伦比亚特区联邦地区法院批准了药明康德(603259，沪主板) 针对美国国防部 1260H"中国军事企业"名单认定的初步禁令，裁定诉讼期间禁止国防部执行该认定，且仅要求公司提供 1 美元担保——法院同时认定国防部三项列单理由均有严重缺陷。这是本窗口内逻辑硬度最高的一条，因为它不是观点、不是研报、不是涨价传闻，…
A股盘后复盘 | 2026-08-07 星期五
情绪温度：回暖偏亢奋，但高度断层。 三大指数低开高走全线收涨（上证 +1.02%、深成 +1.42%、创业板指 +1.35%、科创50 +2.51%），两市成交 26,644 亿元较昨日放量约 1,350 亿、连续第 10 个交易日破 2 万亿，上涨 2,856 家对下跌 2,536 家。但涨停 74 家（昨 79）、炸板 26 家、炸板率升至 26.0%（昨 20.2%）、跌停 4 家（昨 1 …
A股盘前速览 | 2026-08-07 星期五
最强催化剂是今天唯一一条落在时间窗内的 S 级消息：高盛大幅上调 AI 服务器 PCB 与 CCL 预测（08-06 20:45）——2027 年全球 AI 服务器 PCB 市场上调 38% 至 375 亿美元、2028 年达 840 亿美元；CCL 2027 年上调 18% 至 221 亿美元、2028 年 480 亿美元；2026–2028 年 CAGR 分别为 148% 和 161%。增量不…
A股盘后复盘 | 2026-08-06 星期四
情绪温度：回暖，但是"结构性回暖"——赚钱效应改善了，指数却没跟上。 炸板率从昨日的 29.5% 降到 20.2%（涨停 79 / 炸板 20 / 跌停 1），是近期最健康的一次；但涨停家数从 103 降到 79，两市成交额从 2.68 万亿缩到 2.53 万亿，且深证成指 −0.24%、创业板指 −0.55% 双双收绿，只有上证 +0.57%、科创50 +0.45% 翻红。全市场 2789 涨 …
A股盘前速览 | 2026-08-06 星期四
最强催化剂是一条硬数据，不是一句表态：美国 7 月 ADP「小非农」新增就业仅 4.4 万人（预期 7 万、前值下修至 9.5 万，为 6 个月最低），北京时间 08-05 20:15 前后公布；数据出来后现货黄金当日收涨 4.1% 报 4246.82 美元/盎司、现货白银收涨 4.2% 报 62.0483 美元/盎司。这是全场唯一一条"落在时间窗内、且直接改写商品价格、并且价格会原样进利润表"的…
A股盘后复盘 | 2026-08-05 星期三
今日情绪温度：由冰点急转回暖，全天是一根教科书级的深 V。 开盘四大指数集体低开（上证 −0.19%、深成 −1.73%、创业板指 −3.35%），直接原因是 08-04 21:36 路透社披露美国 FCC 正起草禁令、拟禁止进口中国新型号光收发模块；收盘上证 +1.47%、深成 +1.86%、创业板指 +1.32%、科创50 +4.78% 领涨，两市成交额 2.68 万亿元（较昨日 2.21 万…
A股盘前速览 | 2026-08-05 星期三
最强催化剂是隔夜光通信个股的独立重定价——不是纳指 +2.59% 这个笼统数字，而是 Fabrinet +16.47%、Coherent +12.35%、Lumentum +8.92%（五日 +18%/+33%/+30%），这是 AI 光互连供应链自身在涨；叠加 8/4 A股元件板块 63 涨 0 跌、涨停 15 只居首。最强分支是【AI 算力硬件】，但严格说只有两条腿在跑（光模块/CPO、PCB…
A股盘后复盘 | 2026-08-04 星期二
今日情绪温度：亢奋（涨停 139 家、跌停 0 家、炸板率仅 9.2%、涨超 5% 达 848 只）；最强主线是【AI 算力硬件】——光模块/CPO＋PCB 覆铜板＋半导体三条腿齐爆，叠加【CRO/创新药】由药明康德(603259，主板)中报超预期点燃；而昨日盘前清单押注的【配电网/抽水蓄能/特高压】在政策文件公开后的第一个交易日集体哑火，电网设备板块仅涨 2.03% 且资金净流出 1.44 亿元…
A股盘前速览 | 2026-08-04 星期二
最强催化剂是唯一的 S 级：《新型电力系统建设"十五五"规划》（发改能源〔2026〕942号）于 8月3日 16:47 经财联社首发、20:55 新华社通稿，公开发布落在收盘之后。 · 但"今日是它的第一个定价日"只能算假设，不能当事实——文件成文日为 7 月 21 日，而 8/3 盘中核电概念净流入 33.43 亿元居全市场概念第一（该文件唯一提核电 1.1 亿千瓦）、抽蓄概念净流入 17.60…
该条件下暂无研报。 研报每交易日生成,存档会持续累积。